1940, Yellowstone Dans le théâtre de la Seconde Guerre mondiale, une série de crimes abominables sont commis. Dans la campagne on retrouve des corps fondus, fusionnés... et toujours vivants... Arthur John, jeune enquêteur new-yorkais, se retrouve confronté à cette horrible enquête qui le fera s'aventurer dans de lointaines contrées inexplorées de terreur inconcevable pour l'esprit humain...