Lavos a été vaincu, tout le monde retourne à son époque... Mais en traversant le portail temporel, Magus se retrouve transporté dans un monde parallèle ou règne l'hiver éternel. Il fait la connaissance d'une jeune fille du nom de Schala et qui ressemble trait pour trait à sa sœur disparue. A contre cœur, le sorcier s'embarquera dans une quête qui dépasse l'imagination, et sera rejoins dans son périple par Glenn, le chevalier de Gardia. Ce dernier est lui aussi tombé dans cette dimension parallèle, et, malgré sa rancœur envers Magus, fera équipe avec lui. Ensemble, ils devront faire face au terrible et mystérieux Maô, responsable de la catastrophe ainsi qu'à ses sous fifres, des mystiques capable d'utiliser la magie. Dans cet univers menacé de destruction, quelqu'un attend dans l'ombre son éveil... Lavos...