Com a partida dos Deuses, o continente de Lyzz passou a depender da engenhosidade humana para manter-se aquecido com a energia da vida. Mas com os recursos cada vez menores, a cidade de Mountcooc foi escolhida para ser sacrificada em nome do bem da maioria. Nesse meio tempo dois amigos contemplam o último dia de sua cidade, a coragem daqueles que querem ficar por vontade própria, o desespero dos que não podem se salvar e as lembranças de tempos de fumaça e glória.
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