La humanidad coexiste al día de hoy con vampiros, y para detener la caza se llevó a cabo un tratado. El líder de los vampiros de una de las tantas ciudades tomadas, se reúne frecuentemente con el intermediario. El trabajo del intermediario es garantizar que el tratado se cumpla al pie de la letra, Naruto lleva este trabajo a cabo desde hace unos años. Todo iba bien con él y Sasuke, pero los hombres que habían prometido fidelidad a Sasuke se han cansado de él. Tachándolo de débil solo buscan asesinarlo. La rebelión contra su ex jefe inicia, y Sasuke solo quiere proteger a Naruto. Pero él no es lo que aparenta ser...