Navegando pelo Atlântico, Ariel escreve o relato de como sua família, judia, fugiu para Viramar - cidade fictícia no interior de Pernambuco - após a expulsão dos holandeses na Guerra dos Guararapes. Com medo da Inquisição, Deborah e Benjamin abandonam sua loja na Boa Vista, litoral da capitania, e vão viver com a família no sertão. Donos de algumas cabeças de gado, Samara (irmã de Deborah) e seu marido Alexandre, abrem as portas de sua casa e ensinam os recém chegados a disfarçar os costumes judaicos para os vizinhos. Ariel passa tardes em seu balanço, saudosa de Afonso, seu melhor amigo; e observando a amizade que se transforma em romance entre dois de seus escravos. Dedica tantas horas a esse amor, que não repara quando outros a observam.