Naruto Uzumaki und Sasuke Uchiha sind nach einigen Schicksalsschlägen in ihrem Leben irgendwie beste Freunde geworden. Naruto ein eher aufgedrehter, lustiger Typ und Sasuke das ziemliche Gegenteil davon. Nach den letzten Sommerferien hat sich vieles für die beiden verändert. Nicht nur ist Sasuke plötzlich ein Playboy geworden, zudem ist er seit neustem auch recht Homophob eingestellt. Was ist in den Sommerferien passiert und wie wird es Naruto damit ergehen, dass sein bester Freund seit neustem diese Einstellung hat? Und welche dunklen Geheimnisse haben die beiden besten Freunde?