Seit ein Unfall sie ihrer Fähigkeit zu gehen beraubt hat, führt Feline ein zurückgezogenes Leben. Ihre wenigen Freunde, einen treuen, magisch begabten Bruder und Ella, ihr kleiner Homunkulus - viel mehr braucht sie nicht zum Leben. Da sie selbst nicht mehr in der Lage ist, durch die Welt zu wandern und Abenteuer zu erleben, animiert sie leidenschaftlich gern kleine Videos, in denen Ella der Star ist. Das ist ihre Form der Magie. Felines ruhiges, beschauliches Leben findet ein jähes Ende, als zwielichtige Gestalten und Schatten auftauchen und ihr folgen. Nach einem Beinahe-Überfall hat ihr Bruder die Nase voll. Mit Feline im Gepäck sucht er ein Ratsmitglied auf, um den Magischen Rat um Hilfe zu bitten.