Penyihir, Dullahan, dan Naga! Astrid Ashelia hanya ingin menghabiskan liburan musim gugurnya di V-Academy dengan tenang sambil menyelesaikan tugas Spellmaking-nya. Sayangnya, keinginannya itu tidak dapat terwujud karena teman sekamarnya yang seperempat Dullahan--Tina Ython--selalu ribut, temannya (musuhnya) dari jurusan lain--Kai Azulith--menciptkan alat aneh yang mengubah musim gugur hangat menjadi musim dingin. Puncaknya, seekor Naga muncul dan mengamuk di Academy! Astrid, Tina dan Kai pun harus bekerja sama untuk mengalahkan sang Naga. Akan tetapi, siapa yang menyangka bahwa pertarungan itu akan mengubah takdirnya secara drastis?