Žmonės mano, jog angelai yra maži, nuogi žmogeliukai su pūkuotais sparneliais, saugantys žmones nuo blogybių. Bet deja realybė yra kitokia. Angelai yra civilizacija rojuje. Kiekvienas turi savo pareigas ir darbą, kurį nepriekaištingai dirba nuo pat jų atsiradimo pradžios. Neišimtis yra ir Rafaelis. Jis yra angelų kariuomenės vadas. Rafaelis nors nėra pavyzdinis angelas, bet stengiasi, kaip tik gali ir atiduoda visą save dangui. Ir tai jam reiškia viską. Bet tada pragaras pabunda. Blogis kaip koks grybas ima plisti taikingame rojuje. Su blogiu ateina ir išdavystė. Rafaelis pakliūva į įtariamųjų sąrašą. Ar angelui pavyks save išteisinti?