Blues é uma narrativa marcada pelas vivências de Cabral, um senhor de 65 anos, acabado de completá-los. Aposentado e recém-separado resolve assumir o seu caráter misantrópico e se isola do meio social, buscando na tristeza o seu ápice de vida. Até quando conhece Aline uma jovem de beleza estonteante que resolve apresentá-lo ao submundo feliz, cheio de prazer, música e muitas histórias de sobrevivências.