Ли Ён только похож на человека, однако он лис-оборотень, живущий уже более тысячи лет. Почти всю свою жизнь он ждёт перерождения своей возлюбленной, выполняя приказы хранительницы реки Санзу, по которой переправляют умерших в загробный мир. Однажды Ли Ён случайно спасает маленькую девочку...