Als Phoebe, eine unscheinbare Waise, auf den mysteriösen Lucian trifft, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt. Lucian, ein erfahrener Dämonenjäger, enthüllt Phoebe eine Welt jenseits ihrer Vorstellungskraft - eine Welt voller dunkler Kreaturen und verborgener Mächte. Plötzlich findet sich Phoebe in einem gefährlichen Spiel aus Geheimnissen und Gefahren wieder, während sie versucht, ihre neu entdeckten Fähigkeiten zu beherrschen. Doch während sie sich ihrer wahren Bestimmung stellt, könnte das wahre Böse bereits auf sie lauern, bereit, sie zu verschlingen...