Ulisses é um jovem com um inquietante dilema a ser destrinchado: ser fiel às promessas do passado ou arriscar um futuro de novas possibilidades. Ulisses foi expulso de casa pelo pai religioso e intolerante por conta de sua homossexualidade. Deixou, na pequena cidade de interior onde crescera, o amor ingênuo e verdadeiro de Davi, com a promessa de que voltaria, assim que possível, para poderem viver a intensidade deste sentimento que lhes fora negado. Dois anos se passam e a Cidade, lentamente, conquista Ulisses através do par de olhos azuis de Otelo, um rapaz mais velho que lhe ensina e lhe apresenta coisas novas, trazendo transformação à sua vida. Os dois vivem juntos e descobrem-se apaixonados, mas o aparecimento repentino de Davi na Cidade coloca um fim abrupto a esse affair: Ulisses decide que, pelo bem de Davi, não pode mais ficar com Otelo.
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