Mokuzu und Nagisa kennen sich eigentlich schon ihr ganzes Leben aber dann erfährt Mokuzu durch einen Brief, dass Nagisa erpresst wird. Hat der Erpresser vielleicht auch etwas mit den immer mehr werdenden Gruppen von Yokai und Gestaltwandlern zu tun die sowohl auf Menschen als auch gegeneinander vorgehen?