David Miller é um adolescente que tem um amigo nada comum. Pedro Mull é um vampiro muito antigo que esconde muitos segredos. Com uma guerra de criaturas sobrenaturais se aproximando, David acorda no meio de uma floresta e percebe que seu melhor amigo Pedro o transformou naquilo que ele nunca quis se tornar. Para o pavor de David as bruxas querem sua execução alegando que ele é uma abominação criada por Pedro. David começa a investigar os segredos de Pedro e acaba descobrindo coisas obscuras de seu passado. Russell Gust e Pedro Mull são inimigos mortais e ambos são os representantes dessa guerra que se iniciou a mais de quatrocentos anos atrás. Com a ajuda de novos amigos sobrenaturais David vai descobrir a verdade por trás de sua criação misteriosa, e acaba descobrindo que existe muita coisa por trás de sua amizade com Pedro.