Der 16 Jährige Naoki ist Hals über Kopf in den ein Jahr älteren Kenji verliebt. Noch nie hat er mit seinem Schwarm ein Wort gewechselt, doch dass soll sich ändern, als sein bester Freund Shin ihn mit Kenji anfreundet. Naoki erzählt ihm über seine Gefühle, doch Kenji scheint nicht das selbe für ihn zu empfinden. Anfangs am Boden zerstört, doch letztendlich lässt sich Naoki nicht unterkriegen und kämpft um Kenjis Herz...