Midnight and Dawn adalah kisah roman klasik era victoria di abad 19. Diawali dengan kehidupan dua pasang manusia dengan dinding permusuhan yang besar. Saviera Jenner yang merupakan putri bungsu seorang pemimpin daerah di Winchester harus rela dijodohkan dengan Earl of Oxford Harry Edward, pria yang ia benci sepanjang hidupnya. Lantas terciptalah persaingan antara dua pria dengan latar belakang sifat berbeda untuk mendapatkan kesempatan mempersunting putri Duke of Winchester tersebut. Tidak hanya mengisahkan cinta dua manusia, namun cerita ini juga dibumbui oleh drama keluarga dan persahabatan yang erat. Historical fiction -