Lee Jihoon estaba muriendo, él quería morir, pero su padre lo necesita con vida para un hechizo oscuro.
Así que a Jihoon le fue dado un deamon.
Pero un deamon debe venir de un shifter asesinado. Ese shifter asesinado era el compañero de Choi Seungcheol. Él llegó demasiado tarde para salvar a su amante, y encontró a Jihoon en su lugar.
Enfurecido, Seungcheol toma a Jihoon con toda la intención de castigarlo. Pero pronto se detiene a sí mismo.
Jihoon no es un malvado hechicero, y cuando pasan los meses, Seungcheol no puede descifrar si quiere al hombre porque su ex compañero es ahora parte de Jihoon, o si quiere a Jihoon por razones propias.
Jihoon no lo sabe tampoco, pero él se encuentra cada vez más cerca de Seungcheol, queriendo sentir el toque del hombre y sus besos.
Cuando el padre de Jihoon lo rapta, decidido a seguir adelante con el ritual que le daría la inmortalidad, Seungcheol debe actuar antes de que pierda a otro hombre que ama a causa de la magia oscura.