Entre noites frias e questionamentos contínuos, Lee Heeseung e Xiao Kuna tentam lidar com seus sentimentos caóticos e emaranhados com melodias sintonizadas e ensaios a beira da madrugada. Juntos, Heeseung e Kuna mostram que não precisam de muitas palavras para dizer o que sentem, pois até mesmo uma nota de baixo e o ruído de uma caixa amplificada revelam mais sentimentos do que eles podem imaginar.