Em um mundo devastado de saqueadores, assassinos, piratas e lordes conspirando um contra o outro, surge uma disputa mortal, o grande líder do reino de Valia e das Ilhas das Lágrimas morre, rei Tibério Tzimas, a rainha Meredith começa a conspiração para assumir o controle do reino. Inimigos começam a se unir, alianças antigas reascendem o desejo de poder e ao extremo leste, dragões e uma irmandade em busca de vingança ressurgem. Muitas cabeças, mas uma só coroa. Derrubando um rei, constitui-se um novo. E guerras também.